איור של בניין מגורים עירוני עם לוגו 'תדהר' ומטבעות שוק מרחפים מעל, בסגנון וובטון
איור של בניין מגורים עירוני עם לוגו 'תדהר' ומטבעות שוק מרחפים מעל, בסגנון וובטון

ההנפקה של תדהר שווה ערך לשני מגדלי אייפל בהרצליה, מידע רלוונטי לمستثمر או קולגה בענף הנדל"ן שמעוניין לראות את התמונה המלאה.

תדהר מגייסת 1.5 מיליארד בשוק ההון מהלך הסיפור ועובדות מרכזיות

תדהר, חברת בנייה ונדל"ן פרטית שהוקמה בשנת 1999, השלימה היום את רישומה כחברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה מגייסת כ-1.5 מיליארד שקלים מהציבור והמשקיעים המוסדיים, בסך גיוס כולל של 1.729 מיליארד ש"ח, מה שהופך את ההנפקה להגדולה ביותר מאז 2010, כאשר עזריאלי גייסה כ-2 מיליארד ש"ח. שווי השוק לאחר ההנפקה עומד על כ-8.57 מיליארד ש"ח, עם בעלי שליטה של גיל גבע, אריה בכר ומארק ויסמן, שכל אחד מהם יחזיק בכ-19.72% מהחברה לפני דילול.

ההנפקה מתחלקת בין חלקה של החברה, שיגייס כ-1.5 מיליארד ש"ח, לבין המציעים – גיל גבע וקבוצת הראל – שיקבלו יחד כ-229 מיליון ש"ח. 95.68% מההנפקה הוצע למשקיעים מוסדיים, בעוד ש-4.32% מוצעת לציבור הרחב, שהה机械设备 (המכרז) יתקיים בין השעות 09:30 ל-16:30. ההנפקה מובטחת ב-25% על ידי לידר הנפקות ודיסקונט קפיטל, ששימשו גם כמתחרים וכמרכזי ההנפקה.

תדהר פועלת דרך מספר זרועות: ייזום, בנייה, ניהול נכסים מניבים וחדשנות טכנולוגית. בבעלותה נכסים מניבים בהיקף של מעל 300,000 מ"ר, כולל קמפוס מיקרוסופט בהרצליה, מגדלי ביונד בגבעתיים ומגדל רוטשילד 10 בתל אביב. בנוסף, invierte החברה למעלה מ-100 מיליון ש"ח בחברות הזנק בתחום הטכנולוגיה של בנייה ונדל"ן (PropTech & ConTech), במטרה לשפר יעילות, בטיחות וקיימות באתרי בנייה.

עובדות

  • תדהר מגייסת כ-1.5 מיליארד ש"ח מהציבור והמשקיעים המוסדיים בהנפקתה.
  • שווי השוק לאחר ההנפקה עומד על כ-8.57 מיליארד ש"ח.
  • ההנפקה היא הגדולה ביותר מאז 2010, מאז גיוסה של עזריאלי.
  • gil גבע, אריה בכר ומארק ויסמן יחזיקו כל אחד בכ-19.72% מהחברה לפני דילול.
  • 4.32% מההנפקה מוצעת לציבור הרחב, והמכרז יתקיים בין 09:30 ל-16:30.
  • תדהר משקיעה למעלה מ-100 מיליון ש"ח בחברות הזנק בתחום הטכנולוגיה של בנייה ונדל"ן.

הסבר חדשות חזותי של Canto. כלי AI עשויים לסייע בהפקה. מדיניות עריכה