엔비디아는 AI 인프라 시장에서 압도적인 위치를 차지하고 있지만, 빅테크 기업들이 이에 맞서 자체 개발과 협업으로 대응하고 있다. 젠슨 황 CEO의 한국 방문은 엔비디아 중심의 생태계를 강화하려는 움직임이었지만, 구글, 아마존, 마이크로소프트 등은 맞춤형 반도체(ASIC)와 개방형 네트워크 표준(UA링크)을 통해 의존도를 줄이고 있다. 이는 AI 하드웨어 시장의 판도를 재편할 가능성을 안고 있다.

빅테크들의 ‘탈엔비디아’ 움직임은 단순한 기술 선택을 넘어 전략적 자율성 확보로 이어지고 있다. 구글은 브로드컴과 TPU를, 아마존은 마벨과 트레이니움을 개발 중이며, 오픈AI와 앤트로픽도 자체 칩 배치를 계획하고 있다. 시장조사업체 트렌드포스는 2030년까지 ASIC 기반 서버 비중이 40%에 달할 것으로 전망했다. 네트워킹 분야에서도 마이크로소프트, 메타, 애플이 주도하는 UA링크 컨소시엄이 엔비디아의 NV링크 대안으로 부상하고 있다.

이러한 변화는 한국 반도체 기업에도 영향을 미친다. 삼성전자는 구글의 차세대 AI 칩 생산을 검토받으며 기회를 맞았지만, SK하이닉스와 삼성의 고가 메모리 반도체에 대한 의존도가 장기적으로 위협받을 수 있다는 지적도 있다. 최태원 회장은 메모리 가격이 지나치게 오를 경우 기업들이 대체 기술을 모색할 수 있다고 경고했다. AI 인프라 구축을 둘러싼 패권 경쟁 속에서 한국 기업의 전략이 주목된다.