ההנפקה הגדולה מאז 2010 נותנת לחבר או קולגה שעוקבים אחרי שוק הנדל"ן עוד קצת הקשר לראות יחד.
תדהר הגדירה מחדש את שוק ההון מהלך הסיפור ועובדות מרכזיות
קבוצת תדהר השלימה הנפקה לציבור בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל, מהלך שמהווה את ההנפקה הגדולה ביותר בבורסה בתל אביב מאז 2010. החברה הציעה כ-19% ממניותיה, ובכך הגיעה לשווי שוק של כ-8 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. הביקוש עמד על למעלה מ-4 מיליארד שקל, driven בעיקר על ידי גופים מוסדיים מובילים כמו הפניקס, מגדל, כלל ואלטשולר שחם.
חלק מתמורת ההנפקה יופנה לחלוקת דיווידנד של 500 מיליון שקל לבעלי המניות, לפירעון הלוואה של 150 מיליון שקל להראל, ולמימון הפעילות השוטפת. במקביל, יו"ר החברה גיל גבע מכר כ-3% מהחזקה שלו תמורת 200 מיליון שקל, והראל ביטוח מכרה כ-1% תמורת 65 מיליון שקל.
ההנפקה מסמנת חזרה של עסקאות ענק לשוק ההון המקומי, לאחר תקופה של נסיגה עקב אי-ודאות כלכלית וסביבת ריבית גבוהה. תדהר, שפועלת במגזרי מגורים, התחדשות עירונית, נדל"ן מניב ותשתיות, דיווחה על צבר הזמנות של 6.5 מיליארד שקל והכנסות של 2.89 מיליארד שקל ב-2025. החברה קיבלה דירוג A ממעלות ו-A2 ממידרוג, מה שיאפשר לה לחסוך כ-88 מיליון שקל בשנה בעלויות מימון עתידי.
עובדות
- תדהר השלימה הנפקה בהיקף 1.7 מיליארד שקל, הגדולה ביותר בבורסה בתל אביב מאז 2010.
- הביקוש להנפקה עמד על 4 מיליארד שקל – פי 2.5 מההיקף המתוכנן.
- ההנפקה מ увеличиיה את שווי החברה ל-8 מיליארד שקל לאחר הכסף.
- 500 מיליון שקל מתמורת ההנפקה יחולקו כדיווידנד לבעלי המניות במהלך השנה.
- תדהר קיבלה דירוג A ממעלות ו-A2 ממידרוג, מה שיאפשר חיסכון של 88 מיליון שקל בשנה בעלויות מימון.
- החברה דיווחה על הכנסות של 2.89 מיליארד שקל וצבור הזמנות של 6.5 מיליארד שקל ב-2025.
הסבר חדשות חזותי של Canto. כלי AI עשויים לסייע בהפקה. מדיניות עריכה
